對于外貿朋友發(fā)展海外客戶(hù)一定對貨款回收比較關(guān)心，貨款回首背后肯定依托客戶(hù)所在國家政治、經(jīng)濟等等因素，下面對國家風(fēng)險等級做一次分享，主要是南亞、東南亞、中亞、西亞、中東歐等地域風(fēng)險分析。
國家風(fēng)險評價(jià)模型從政治風(fēng)險、經(jīng)濟風(fēng)險、商業(yè)環(huán)境風(fēng)險和法律風(fēng)險4個(gè)角度分析和評估一國的國家風(fēng)險，包含17個(gè)一級指標，53個(gè)二級指標，基本覆蓋了各種類(lèi)型的國家風(fēng)險事件。
等級1 新加坡 風(fēng)險水平 較低
等級3 阿聯(lián)酋等3國 風(fēng)險水平 中等偏低
等級4 科威特等5國 風(fēng)險水平 中等偏高
等級5 俄羅斯、哈薩克斯坦等20國 風(fēng)險水平 較高
等級6 印度、印尼等16國 風(fēng)險水平 較高
等級7 伊朗、越南等17國 風(fēng)險水平 偏高
等級8 阿富汗 風(fēng)險水平 非常高
等級9 敘利亞 風(fēng)險水平 最高
整體來(lái)看，“一帶一路”國家評級為5-9級的國家占比為84%，區域絕對風(fēng)險水平處于相對高位。
重點(diǎn)區域和國家風(fēng)險狀況分析：
總體上看，該區域有三個(gè)突出的風(fēng)險點(diǎn)：
一是大國角力�！耙粠б宦贰眹揖哂兄匾牡乩砦恢煤蛻鹇�?xún)r(jià)值，東南亞、南亞、中亞、西亞乃至中東歐都是大國角力的焦點(diǎn)區域，俄羅斯力推“歐亞聯(lián)盟”、歐盟積極推動(dòng)“東部伙伴計劃”、美國提出建設“新絲綢之路”和“印太走廊”設想等，區域內熱點(diǎn)問(wèn)題不斷，大國在伊朗、敘利亞、烏克蘭等問(wèn)題上進(jìn)行博弈，地緣政治關(guān)系相對緊張，區域和國家風(fēng)險顯著(zhù)。
二是文明沖突。由于歷史和現實(shí)的原因，“一路一帶”國家處于東西方多個(gè)文明交匯的地區，基督教（天主教、東正教）、伊斯蘭教、佛教等的矛盾與沖突、不同民族與種族的矛盾與沖突，呈現易突發(fā)、多樣性、復雜化、長(cháng)期化的特點(diǎn)，某一特定事件的爆發(fā)可能對周邊國家乃至多個(gè)國家產(chǎn)生較強的國家風(fēng)險外溢效應。
三是國內矛盾。一路一帶國家多處于現代化建設階段，面臨突出的政治轉制、經(jīng)濟轉軌、社會(huì )轉型的艱巨任務(wù)，國內政治經(jīng)濟的穩定性和成熟度較差，容易引發(fā)國家風(fēng)險。
01 南亞
南亞是世界上風(fēng)險較高的地區之一，恐怖主義和分裂勢力嚴重威脅著(zhù)地區安全。
國家之間也因為領(lǐng)土、宗教和種族等原因而矛盾重重。經(jīng)濟上，南亞國家普遍面臨經(jīng)濟增速緩慢、基礎設施嚴重不足、能源短缺、貨幣疲軟、通貨膨脹壓力居高不下等問(wèn)題。
阿富汗是區域內風(fēng)險較為突出的國家，恐怖主義和地方軍閥力量強大，民族和宗教矛盾突出，地緣政治問(wèn)題突出。
巴基斯坦為7級，自13年大選結束后，國內局勢保持平穩，謝里夫政府同軍方和司法部門(mén)之間矛盾得以緩和，印巴關(guān)系也時(shí)有改善，經(jīng)濟增長(cháng)動(dòng)力依然不足，巴本財年(2013年7月-2014年6月)實(shí)際GDP將增長(cháng)3.4%，CPI同比上漲8.6%。能源短缺十分突出，但較前幾年已經(jīng)出現明顯改善。2013年9月，巴基斯坦政府和IMF重新簽訂貸款協(xié)議，避免了可能出現的國際收支危機。
印度為6級，展望為穩定。2014年舉行新的大選，新政府會(huì )受制于印度國內政治勢力林立、地方政黨影響增強和內部低烈度內戰的影響，改革進(jìn)程預計仍會(huì )受到較大制約。財政赤字、經(jīng)常賬戶(hù)赤字雙雙超過(guò)國際警戒線(xiàn)，經(jīng)濟增長(cháng)困境短期內難以根本改觀(guān)。
02 東南亞
東南亞地區局勢基本保持平穩，但面臨政治和經(jīng)濟發(fā)展轉型的壓力，不確定因素有所增加。緬甸為7級，降低1級，展望為穩定，評級調升的原因主要為民主化進(jìn)程順利，經(jīng)濟活力有所增強。越南為7級，展望為負面。
政治上，深化政治轉型是東南亞國家普遍面臨的挑戰，其中，緬甸、柬埔寨正處于民主化轉型初期，原有“一黨專(zhuān)政”的政治格局難以維系，民眾維權意識高漲，但同時(shí)也引發(fā)一些社會(huì )和政治動(dòng)蕩，民族和宗教矛盾也開(kāi)始顯露出來(lái)。在西方勢力的推波助瀾下，越南和老撾的民主化思潮也開(kāi)始抬頭，要求政治多元化的呼聲也越來(lái)越大，近期烏克蘭危機的外溢效應也對這些國家造成一定影響。
泰國政爭互不妥協(xié)，政治分裂的局面短期內無(wú)法改善。據曼谷大學(xué)公布的調查結果，泰國政壇各黨支持率均大幅下降。執政的為泰黨支持率為27%，下降1.2%，總理支持率為24.8%，較去年下降1.9%；民主黨支持率為20.3%，下降16.9%，阿披實(shí)的支持率為18.7%，下降16.1%。
安全方面，緬甸、菲律賓、印度尼西亞、泰國等國均在不同程度上面臨恐怖主義和國內分裂勢力的困擾。
東南亞是世界上經(jīng)濟增速較快的地區之一，近年來(lái)東南亞國家經(jīng)濟自由化程度不斷提升，外資大量涌入，推動(dòng)經(jīng)濟快速發(fā)展，連續多年增長(cháng)速度在6%以上。
經(jīng)濟風(fēng)險主要表現為：一是經(jīng)濟結構單一，內生動(dòng)力不強；二是過(guò)于依賴(lài)外資，抗外部沖擊能力較弱。
03 中亞地區
中亞地區總體形勢保持穩定，經(jīng)濟增長(cháng)速度有所放緩。
政治方面，塔吉克斯坦總統大選、土庫曼斯坦議會(huì )選舉平穩舉行；哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦總統地位穩固，對全國有較強的掌控力，但接班人隱憂(yōu)持續顯現；吉爾吉斯斯坦各派政治勢力圍繞金礦國有化、反對派領(lǐng)袖受審等問(wèn)題內斗不止，政治局勢有所動(dòng)蕩，民粹情緒高漲。
經(jīng)濟方面，受?chē)H能源價(jià)格波動(dòng)以及新興市場(chǎng)國家增長(cháng)乏力等因素的綜合影響，中亞國家經(jīng)濟增速趨緩，但相對良好的經(jīng)濟前景依然可期。其中，哈薩克斯坦繼續推行經(jīng)濟多元化戰略；烏茲別克斯坦逐步擴大對外開(kāi)放程度；土庫曼斯坦則繼續加大基礎設施建設投入。
外交和安全方面，“俄進(jìn)美退”態(tài)勢相對明顯，俄羅斯與中亞國家的經(jīng)貿合作更趨緊密；安全風(fēng)險不容忽視，宗教極端主義和恐怖主義仍是重大安全威脅；各國邊境沖突時(shí)有發(fā)生，這也在一定程度上影響了地區穩定。
04 西亞地區
西亞地區局勢的不確定性有增無(wú)減，未來(lái)發(fā)展趨勢仍顯撲朔迷離。
敘利亞為9級，仍是區域內焦點(diǎn)國家，巴沙爾政府與西方國家支持的反政府武裝之間的僵局在短期內難以打破，雖然巴沙爾政府承受了巨大的外部壓力，但戰局對其略微有利。
埃及為7級，局勢仍將長(cháng)期動(dòng)蕩，軍方仍是主導政局走向的重要力量，將要舉行的總統與議會(huì )選舉難以從根本上解決政治難題，各派政治力量的斗爭不會(huì )在短期內平息，未來(lái)政府能否順利執政，并推行相關(guān)社會(huì )經(jīng)濟政策有待進(jìn)一步觀(guān)察。
伊拉克為7級，三派政治勢力分歧依舊，宗教分歧威脅著(zhù)國家的統一和穩定，恐怖主義襲擊仍時(shí)有發(fā)生，政治風(fēng)險依然較高。
伊朗國家風(fēng)險評級為7級，展望為穩定。與西方國家的關(guān)系略有好轉，核問(wèn)題的解決仍需較長(cháng)時(shí)間，在西方國家經(jīng)濟制裁未有實(shí)質(zhì)性緩解之前，其國內經(jīng)濟形勢依然嚴峻。
05 中東歐地區
中東歐多國在歐債危機爆發(fā)后曾經(jīng)歷了外資大幅、迅速撤出和經(jīng)濟衰退，成為投資者關(guān)注的焦點(diǎn)。
烏克蘭國家風(fēng)險評級為6級，展望為負面。烏克蘭政局動(dòng)蕩仍將持續；經(jīng)濟增長(cháng)前景堪憂(yōu)，主權信用風(fēng)險增加。
目前，全球著(zhù)名的政治風(fēng)險經(jīng)紀商韋萊、MARSH等烏克蘭政治風(fēng)險保險市場(chǎng)暫時(shí)關(guān)閉，沒(méi)有新保單生成。但就總體而言，對中東歐國家經(jīng)濟增長(cháng)前景仍可以保持謹慎樂(lè )觀(guān)態(tài)度，爆發(fā)地區性動(dòng)蕩的可能性不大。
俄羅斯為5級，展望為負面。韋萊認為，從國際關(guān)系看，俄羅斯目前是政治風(fēng)險保險市場(chǎng)風(fēng)險程度最大的國家，如果西方加大制裁，政治風(fēng)險保險費率將會(huì )上升。國內政治保持穩定，但經(jīng)濟增長(cháng)速度明顯減緩。如何提升經(jīng)濟活力、減少對能源行業(yè)的依賴(lài)、提升投資者信心，是其不得不面對的主要問(wèn)題。
波蘭受內閣改組影響，波蘭國內主要政策可能出現波動(dòng)。不過(guò)長(cháng)期來(lái)看，波蘭政治局勢將維持穩定。波蘭中央銀行行長(cháng)稱(chēng)，烏克蘭局勢會(huì )對波蘭經(jīng)濟政策及貨幣政策產(chǎn)生不利影響。
溫馨提示：為了幫助大家避免收匯風(fēng)險，今天給大家帶來(lái)了各種外貿付款方式的風(fēng)險詳解！以下各種付款方式，按照風(fēng)險程度從低到高排序
1、100% T/T advance。100%款到生產(chǎn)。注意這個(gè)是款到生產(chǎn)，這個(gè)方式不是款到發(fā)貨。這個(gè)付款方式意味著(zhù)還沒(méi)有開(kāi)始生產(chǎn)，就收到全部貨款了，對于出口方來(lái)說(shuō)當然是風(fēng)險為0的一個(gè)付款方式，但同樣這個(gè)方式對于進(jìn)口商來(lái)說(shuō)風(fēng)險是最大的。一般只在樣品單或者小訂單采用這樣的付款方式。
2、T/T定金+ T/T尾款發(fā)貨前付清。這個(gè)付款方式也是非常安全的。并且是定金比例收得越高，安全系數越高。當然這里有些很極端的情況，客戶(hù)付完定金之后棄貨了，或者倒閉了，這個(gè)概率是非常非常小的。只要沒(méi)有發(fā)貨，收了定金碰到客戶(hù)棄貨的情況，可以轉賣(mài)給其他客戶(hù)或者降價(jià)處理。
3、 T/T定金+尾款即期信用證。一般而言是30%T/T，70%尾款信用證。當然這時(shí)候T/T比例也是越高越好的。實(shí)際上這個(gè)付款方式，跟第二個(gè)付款方式的安全程度幾乎一樣。也是比較安全的一種付款方式。
區別在于采用這個(gè)付款方式，必須發(fā)貨上船之后拿到提單之后才能交單。信用證收款的最大風(fēng)險在于出了不符點(diǎn)之后客戶(hù)拒付。收了T/T定金之后可以保證即使有不符點(diǎn)，客戶(hù)基本上也都會(huì )接受不符點(diǎn)付款贖單, 因為他已經(jīng)付了那么多定金了，不可能為了一點(diǎn)單據上的不符點(diǎn)不要貨定金也不要了。所以這個(gè)付款方式也是比較安全的。
這里需要注意，先收T/T定金，尾款即期不可撤銷(xiāo)信用證，是個(gè)很安全的付款方式。
有個(gè)案例，做孟加拉的客戶(hù)用70%的金額信用證做定金，30%尾款見(jiàn)單據T/T這樣的付款方式。這個(gè)付款方式是非常不安全的，因為貨物上船拿了全套單據之后，如果客戶(hù)不付T/T尾款，出口方處境非常尷尬。不交單的話(huà)貨馬上到港了有滯港費，交單之后客戶(hù)不付尾款沒(méi)有有效手段約束。果然不久之后孟加拉客戶(hù)說(shuō)讓他們先交單，T/T部分他賣(mài)掉貨之后再付。這樣的付款方式風(fēng)險很大，需要規避。
4、部分T/T定金，部分尾款見(jiàn)提單副本copy件。這個(gè)付款方式是最最常用的付款方式了。最同行的比例是30%T/T，70%尾款見(jiàn)提單副本。實(shí)際操作的時(shí)候，也會(huì )有些變化，比如對一些付款方式好的老客戶(hù)，也可以20%T/T，80%尾款見(jiàn)提單支付。這個(gè)付款方式的安全程度是99%，也是較安全的。采用這種付款方式的風(fēng)險點(diǎn)在于以下：
1）. 客戶(hù)經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大變化。無(wú)力付尾款。這里的經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大變化，主要可能是客戶(hù)公司資金周轉出問(wèn)題了。國外銀行貸款利率很低, 有很多客戶(hù)非常依賴(lài)銀行貸款來(lái)周轉資金。有的甚至完全是自己沒(méi)資金，有了訂單之后再去申請貸款下單到國內。當他資金的資金鏈條斷掉的時(shí)候，可能會(huì )出現付了部分定金，無(wú)力支付尾款的方式。
針對這樣的情況，應該在確定付款方式之前就調查好客戶(hù)的實(shí)力，經(jīng)營(yíng)狀況各方面，可以通過(guò)中國信保獲取客戶(hù)的資信報告。如果對信譽(yù)不是非常有把握的客戶(hù)，可以采用要求提高定金比例的做法, 比如提高到50%定金，這樣子客戶(hù)棄貨的風(fēng)險就大大降低了。
2）. 國際環(huán)境發(fā)生突然劇變，比如客戶(hù)國家的匯率突然大跌。15年俄羅斯和巴西的匯率大跌三四十個(gè)點(diǎn)，這個(gè)時(shí)候如果有一些訂單客戶(hù)支付的定金比率比較少，10%-20%左右，客戶(hù)是有可能直接棄貨的，就是定金我也不要了，貨你也別發(fā)給我了。
還有一些情況是戰爭影響，比如14年的烏克蘭, 由于克里米亞沖突的影響，不少烏克蘭的客戶(hù)破產(chǎn)倒閉了。這樣的狀況下，棄貨的事情也是會(huì )經(jīng)常發(fā)生的。針對這樣的情況，需要經(jīng)常關(guān)注國際環(huán)境國際形勢。當碰到經(jīng)濟動(dòng)蕩地區的客戶(hù)訂單，也可以通過(guò)提高定金比例，或者要求發(fā)貨前付清的方式降低收款風(fēng)險。
3）. 第三種情況就比較惡劣，或者叫詐騙。以上兩種情況屬于客觀(guān)條件的改變帶來(lái)的棄貨風(fēng)險，很多情況下不是客戶(hù)主觀(guān)上想要棄貨。有一些無(wú)良貨代，會(huì )跟客戶(hù)勾結存在無(wú)單放貨的情況。
4）. 另外一個(gè)風(fēng)險是南美有一些國家的法律規定，如果記名提單上的收貨人是實(shí)際進(jìn)口方，他可以憑提單副本提貨的。主要是南美的巴西，尼加拉瓜、危地馬拉、洪都拉斯、薩爾瓦多、哥斯達黎加、多米尼加、委內瑞拉這些國家。這種情況下, 我們需要把提單收貨人盡量用To Order, 這個(gè)意思是收貨人不確定，憑shipper發(fā)貨人的指示。我們在收到全款后可以對提單進(jìn)行背書(shū)，也就是提單背面敲發(fā)貨人的英文章，然后再寄正本給客戶(hù)。
注：前3種付款方式，可以說(shuō)都是比較安全的。如果你對風(fēng)險控制得比較嚴格，那以上三種方式絕對是首選，基本上不會(huì )有任何的壞賬和收不到貨款的風(fēng)險。
總結：
對于部分T/T定金，尾款見(jiàn)提單支付這樣的付款方式。有以下幾個(gè)辦法降低收款風(fēng)險：
1. 盡量用To Order而不是實(shí)際收貨人名稱(chēng)作為提單收貨人。To Order的意思是根據shipper的指示, 這樣的提單只有shipper背書(shū)之后，才可以提貨, 增加了貨物控制權。但是這樣有一個(gè)弊端，就是To Order 指示提單不能電放。碰到需要提單電放的客戶(hù)，必須要把收貨人改成客戶(hù)公司才能電放。
2. 盡可能的提高定金比例。這樣的作用是當進(jìn)口國經(jīng)濟或者客戶(hù)經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生變化的時(shí)候，能夠降低客戶(hù)棄貨的風(fēng)險。如果他已經(jīng)付了一半定金，一般是不會(huì )輕易棄貨的。同樣匯率也不太可能短短一兩個(gè)月跌掉50%。另外一方面，多收定金的好處是萬(wàn)一客戶(hù)真的棄貨，你收的定金是可以覆蓋掉把貨拉回來(lái)和處理轉賣(mài)的成本的。這樣處理棄貨起來(lái)掌握主動(dòng)權。
3. 明確見(jiàn)提單5日或者10日內支付尾款，這樣是給客戶(hù)一個(gè)付款的期限。有的客戶(hù)出于資金周轉的考慮，喜歡拖拉直到貨快到港才付尾款。明確見(jiàn)提單5日或10日內支付尾款，給了他一個(gè)確定的期限。這樣如果碰到客戶(hù)急需拖拉的情況，催收貨款也名正言順。如果不規定清楚，有的客戶(hù)會(huì )以為我到港前付款就可以了。甚至碰到一些惡意拖延的客戶(hù), 有錢(qián)故意不付。因為延期支付貨款會(huì )給我們帶來(lái)匯率的損失，可以以此為依據索償。
4. 密切關(guān)注國際形勢，對有風(fēng)險的國家嚴格把握付款方式。 比如看到有些匯率大幅下跌，或者是政治環(huán)境動(dòng)蕩，有戰爭風(fēng)險等等。碰到這樣國家的客戶(hù)，在接單之前尤其要嚴格審視付款方式帶來(lái)的風(fēng)險。
